조 사 자 료

2002 - 008

월 간 경 기 동 향

Ⅰ 거시경제동향 .........................................................  1

Ⅱ 건설 및 주택경기 동향 ..........................................  3

Ⅲ 레미콘 및 시멘트 2차제품 수급현황 .....................  7

Ⅳ 최근 건설정책 동향 ................................................ 10

Ⅴ 해외 시멘트산업 동향 ............................................. 12

한국양회공업협회

Ⅰ. 거시경제동향

ㅇ 건설투자 등 내수가 호조를 지속하는 가운데 생산활동도 활발한 모습을         나타내는 등 국내경기는 내수 중심의 회복 추세가 지속된 것으로 판단

ㅇ 물가는 비교적 안정세를 보이고 있으며 경상수지도 흑자기조를 이어가고          있음

ㅇ 그러나 주택매매가격, 주가 등 자산가격의 급속한 상승세가 이어지고         있어 향후 경제의 안정적 성장을 제약하는 요인으로 작용할 가능성

1. 1월 산업활동 동향

□ 2002년 1월 제조업 생산은 전월보다 증가세가 크게 확대

- 전년동월대비 증가율이 10.0%, 전월대비 증가율이 3.5%로 지난해       12월(각각 2.9% 및 -1.7%)보다 크게 상승

- 그러나 생산이 크게 증가한 데는 설 시기 변화(2001년: 1월 → 2002          년 : 2월)에 따른 조업일수 증가(+3일) 등의 영향이 포함되어 있어 생산          활동이 지표상으로 나타난 것만큼 급속히 호전된 것으로 보기는 어려움

□ 소비는 1월에도 꾸준히 증가

- 소비재 판매액지수의 증가율이 6.5%로 전월(8.9%)보다 소폭 하락             하였으나 설 시기 이동의 영향을 고려하면 호조를 지속한 것으로 판단

□ 출하는 내수출하의 신장세가 크게 확대된 데다 수출출하도 증가로 돌아섬        에 따라 증가율이 크게 상승(2.4% → 13.7%)

□ 재고는 전월대비 3.0% 줄어 전년 8월 이후의 감소세가 지속되었으며 재고            율지수(재고지수/출하지수)도 72.2로 전월(79.4)보다 크게 하락

□ 평균가동률은 생산활동의 증가를 반영하여 76.4%로 큰 폭 상승

2. 1월중 설비(건설)투자 동향

ㅇ 설비투자는 개선 움직임 지속

- 설비투자 추계지수가 5.8% 늘어나 지난해 11월 이후 3개월 연속             플러스 증가율 기록

- 선행지표인 국내기계수주도 수송차량 등의 발주가 늘어난 데 힘입어             큰 폭으로 증가(27.9%↑)

ㅇ 건설투자는 계속 활발

- 건물건설은 주택건설이 호조를 지속함에 따라 건축기성액이 전월             에 이어 26.1%의 큰 폭으로 증가

·선행지표인 건축수주액도 아파트 재건축 발주 증가 등으로 신장세               가 크게 확대(74.8%↑)

- 토목건설은 기성액이 소폭 증가에 그치고 수주도 상하수도, 항만               및 공항 등의 발주가 줄어듬

Ⅱ. 건설 및 주택경기 동향

1. 건설경기 동향

(1) 건설수주

□ 1월중 국내 건설공사 수주액은 전년동월대비 57.9% 증가

· 27,416억원(□01. 1월) → 43,300억원(□02. 1월)

□ 공공부문은 47.8% 증가(6,615억원 → 9,774억원)

· 토목부문은 도로, 교량, 철도시설 등 교통관련 SOC시설이 크게                 호조를 보여 전년 동월에 비해 46.3% 증가

· 건축부문도 비주거용 중 관공서, 교육시설 및 기타시설이 상승세를                   나타내 전년동월대비 52.2%증가

□ 민간부문은 61.2% 증가(20,801억원 → 33,526억원)

· 토목부문이 부진을 보였지만 건축부문의 주거용이 크게 호조

를 보임

건설공사 수주실적(1월)

	수주실적(억원)			전년동월대비증감율(%)
		공 공	민 간		공 공	민 간
2000. 1월	40,936	12,932	28,004	100.1	20.8	187.2
2001. 1월	27,416	6,615	20,801	-33.0	-48.8	-25.7
2002. 1월	43,300	9,774	33,526	57.9	47.8	61.2

(2) 건축허가

□ 민간부문의 주택건축의 호조로 전년동월대비 79.6% 증가한                 9,344천□로 집계

·공공부문은 토목(도로, 교량, 철도시설) 및 건축(관공서, 교육                 시설)부문의 동반 호조로 상승세를 나타냈으며

·민간부문은 주택건축, 사무실 및 기타 비주거용의 증가세로                  상승세를 보임

·최대 건설호황기였던 지난 □97년 1월과 비교해서 26.8%나 증가                 한 실적으로 향후 건설경기 회복세는 지속될 것으로 전망

□ 1월 용도별 건축허가면적

·주거용 : 3,788천□(□97년대비 1.6%↓, 전년대비 78.8%↑)

·상업용 : 3,442천□(□97년대비 75.5%↑, 전년대비 232.3%↑)

·공업용 : 1,246천□(□97년대비 88.2%↑, 전년대비 19.2%↓)

·문교사회용 : 438천□(□97년대비 31.4%↑, 전년대비 33.9%↑)

(단위 : 천□)

		1월
		97년	2001년	2002년	증 감 율(%)
					전월대비	전년대비	97년대비
용도별	주 거 용	3,849	2,119	3,788	-30.4	78.8	-1.6
	상 업 용	1,961	1,036	3,442	15.5	232.3	75.5
	공 업 용	662	1,543	1,246	23.9	-19.2	88.2
	문교사회	334	327	438	8.2	33.9	31.4
	기 타	566	178	430	-30.5	140.9	-24.1
구조별	철 골 조	6,722	4,892	9,130	-8.3	86.7	35.8
	조 적 조	328	79	116	-9.5	45.8	-64.7
	목 조	10	4	14	11.9	200.8	37.8
	기 타	312	228	84	-76.3	-62.9	-73.0
계		7,372	5,203	9,344	-10.6	79.6	26.8

2. 주택경기 동향

(1) 주택건설

□ 2002년도 1월중 주택건설 사업승인 및 건축허가 세대(호)수는                42,160호로 지난해 같은 기간의 18,126호보다 132.6%의 큰폭으로 증가

- 부문별로는 공공은 3,986호로서 지난해 보다 41.5% 증가하였고,               민간은 38,174호로서 지난해 보다 149.3% 증가하였음

(단위 : 세대·호)

구 분	2001. 1월	2002. 1월	증감(%)
공공부문	2,816	3,986	41.5
민간부문	15,310	38,174	149.3
계	18,126	42,160	132.6

- 지역별로는 수도권에서 25,083호가 사업승인 및 건축허가가 되어               지난해보다 132.3% 증가하였고, 지방에서 17,077호가 사업승인               및 건축허가되어 133% 증가하였음

(단위 : 세대·호)

구 분	2001. 1월	2001. 1월	증감(%)
수도권	10,797	25,083	132.3
지 방	7,329	17,077	133.0
계	18,126	42,160	132.6

□ 따라서, 지난해 중반기 이후 주택건설실적의 대폭적인 증가세가 금년            에도 계속되고 있는 것으로 보이며, 올해 목표인 55만호 달성이 무난할 것             으로 예상되는데 이러한 증가추세는 향후 주택가격안정에 크게 기여           할 것으로 전망됨

1월중 주택건설 사업승인 및 건축허가 추세

(단위 : 세대·호)

구 분	1997.1	1998.1	1998.1	2000.1	2001.1	2002.1
건설실적	37,523	34,166	17,698	19,209	18,126	42,160
증감(%)	8.2	△8.9	△48.2	8.5	△5.6	132.6

(2) 주택가격

□ 1월중 주택매매가격은 저금리 지속으로 투자처를 찾지 못한 투자수요           의 증가와 보다 용이해진 주택자금대출 이용으로 내집 마련에 나선 실           수요자의 증가로 매수 우위를 보이며 가파른 상승세를 보였음

· 전년동월대비 12.9% 상승하였으며 서울(수도권)의 소형 아파트               를 중심으로 가장 많이 상승하였음

□ 향후 주택매매가격은 정부의 주택시장 안정대책 발표에 따른 강남 등            투기과열지구의 거래 중단 및 재건축시세 하락으로 당분간 약세를 보            일 전망이나 소형평형에 대한 수급불안요인 상존과 저금리 기조 지속,             분양가격 인상등의 상승 압력으로 상승세는 유지될 전망

주택매매가격 동향

(□95. 12월=100.0)

		2001. 1월	2001. 12월	2002. 1월	증감률(%)
					전월비	전년동월비
지역별	서 울	97.6	110.3	114.2	3.5	17.0
	6개 광역시	90.1	99.0	100.6	1.6	11.7
	21개 중소도시	94.7	101.6	104.4	2.8	10.2
유형별	단 독	85.3	88.4	89.0	0.7	4.3
	연 립	87.9	95.2	96.3	1.2	9.6
	아파트	103.2	118.1	122.9	4.1	19.1
규모별	대 형	94.5	100.1	102.0	1.9	7.9
	중 형	95.2	103.5	106.1	2.5	11.4
	소 형	95.2	107.7	110.9	3.0	16.5
종 합(전도시)		94.1	103.5	106.2	2.6	12.9

주 : 1. 주택은행, 도시주택가격동향조사(2002. 2)

2. 규모별 구분 : 대 - 단독·연립 39평 초과, 아파트 40평 초과

중 - 단독·연립 29∼39평,  아파트 25∼40평

소 - 단독·연립 29평 미만, 아파트 25평 미만

Ⅲ. 레미콘 및 시멘트 2차 제품 수급현황

1. 레미콘 수급동향

(1) 레미콘 출하현황

□ 한겨울에 비교적 온화한 날씨가 장기화돼 공사진행 속도가 빠른데다             지난해 하반기부터 지속되어 온 건설경기의 호조로 출하가 전년에 비해             증가하였지만 지난해 하반기부터 심화된 골재부족 현상과 계절적 요인             으로 전월에 비해서는 출하가 크게 위축되었음

□ 한국레미콘공업협동조합연합회 집계 전국 레미콘 출하

· 총출하 : 5,435천□(전년동월대비 145.7%↑, 전월대비 50.1%↓)

- 민수 : 4,749천□(전년동월대비156.8%↑, 전월대비 43.3%↓)

- 관수 :   686천□(전년동월대비 88.9%↑, 전월대비 72.4%↓)

(단위 : 천□)

	2001. 1월			2001. 12월			2002. 1월
	민수	관수	계	민수	관수	계	민수	관수	계
출하량	1,849	363	2,212	8,395	2,489	10,884	4,749	686	5,435

(2) 주요 업체별 출하실적

1) 시멘트 업계 레미콘 출하실적

□ 1월 출하실적은 454천□로 전년동월에 비해서는 44.6% 증가하였              으나 전월대비로는 39.7% 감소하였음

□ 업체별로는 성신이 135천□를 출하하여 전년에 비해 가장 높은              증가율(181.3%↑)을 나타냈으며 쌍용은 164천□로 업체중 최대              물량을 출하하였음

(단위: 천□)

	2001. 1월	2001. 12월	2002. 1월	증감율(%)
				전년동월대비	전월대비
동 양	95	127	87	-8.4	-31.5
쌍 용	87	268	164	88.5	-38.8
한 일	60	87	52	-13.3	-40.2
아세아	24	69	16	-33.3	-76.8
성 신	48	202	135	181.3	-33.2
계	314	753	454	44.6	-39.7

주 : 한국레미콘공업협회

2) 주요 레미콘업체(유진, 아주, 삼표) 출하실적

□ 금월은 513천□을 출하하여 전년동월과 비교해서 327.5% 증가하              였으나 전월에 비해서는 38.9% 감소하였음

□ 삼표가 267천□을 출하하여 가장 높은 증가율(423.5%↑)을 나타냄

(단위: 천□)

	2001. 1월	2001. 12월	2002. 1월	증감율(%)
				전년동월대비	전월대비
삼 표	51	449	267	423.5	-40.5
유 진	31	211	134	332.3	-36.5
아 주	38	180	112	194.7	-37.8
계	120	840	513	327.5	-38.9

주 : 유진은 유진기업 + 유진종합개발, 아주는 아주산업 + 아주파이프의 출하실적 합계임

한국레미콘공업협회

2. 콘크리트 파일 수급동향

(1) PC파일

□ PHC파일 위주로 수요가 형성되고 있는 탓에 당월의 PC파일 생산              은 없었으며 출하 또한 소규모로 이루어져 전년 동월 및 전월대비               큰 폭의 감소세를 보였음

생 산						증 감 율(%)
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비			전월대비
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본		톤
754	1,320	325	444	-	-	-	-	-		-

출 하						증 감 율(%)
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
1,500	3,356	268	363	253	268	-83.1	-92.0	-5.6	-26.2

(2) PHC 파일

□ 계절적 비수기임에도 불구하고 건설경기의 호조와 전년동월에                비해 따뜻한 날씨로 생산 및 출하가 급증하였음

· 생 산 : 270천톤(전년동월대비 42.9%↑, 전월대비 11.9%↑)

· 출 하 : 249천톤(전년동월대비 53.0%↑, 전월대비 10.9%↑)

생 산						증 감 율(%)
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
98,004	188,924	127,614	241,302	144,704	270,008	47.4	42.9	13.4	11.9

출 하						증 감 율(%)
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
83,604	162,693	120,287	224,543	130,631	248,974	56.2	53.0	8.6	10.9

Ⅳ. 최근 건설정책 동향

1. 경기진작효과가 큰 SOC예산 상반기 집중 배정(2002. 1. 8)

□ 건설교통부는 재정집행 활성화를 통한 경기회복을 위해 주요 투자사업              예산의 85.8%를 상반기에 집중 배정키로 발표

·실제 자금 지출의 기준이 되는 자금 배정은, 경기진작효과가 큰 SOC          사업에 우선순위를 두고 전체 자금의 66.9%인 8조 5,725억원을          상반기에 투입하기로 결정

·이는 작년보다 15.3% 확대된 규모로서, 고용 창출과 지방경제 활성화          에 크게 기여할 것으로 전망

2.  2002년 국도확장 486km 완공, 442km 착공(2002. 1. 9)

□ 건설교통부는 2002년 국도 확장사업 등에 4조 9,300억원을 투입하여

건설중인 380개 확장구간중 국도 32호선 태안∼서산간 21km 등 총           486km(62개구간)를 완공·개통하고, 국도 37호선 청평∼현리간              9.9km 등 총 442km(54개구간)의 확장공사를 새로이 착공키로 발표

※ 지난해에는 4조 8,434억원을 투입하여 321km완공, 263km신규착공

3.  2002년 고속도로 8개노선 착공, 5개노선 개통(2002. 1. 9)

□ 올해안에 평택∼음성, 목포∼광양, 경부선 한남∼반포확장 등 8개            노선 254km를 신규착공하고 서울외곽(성남-퇴계원), 천안-논산 등           5개 노선 192km를 개통키로

□ 이들 고속도로의 완공을 위하여 97년부터 작년까지 총 2조 5,000억원의           사업비가 투입되었으며 금년도에 8,000억원을 추가 투입할 계획이며           5개 노선의 개통으로 연간 5,000억원의 물류비 절감효과가 기대

4. 청주 개발제한구역 전면해제(2002. 1. 11)

□ 청주시 및 청원군 일원의 개발제한구역 180.1□(청주시 72.37□, 청원군           107.73□)을 전면해제키로 발표

· 취락 : 208개소,  주택 : 8,104가구,  주민 : 27,163인

□ 그러나, 난개발 방지를 위하여 환경적으로 보존 가치가 높은 지역은           보전녹지, 생산녹지 등(해제면적의 64.4%)으로 지정하고, 기타 지역           (자연녹지)의 경우에도 경사도가 15°이상인 토지 등은 도시계획조례로           개발행위를 제한하는 등 계획적으로 관리

5. 아산 신도시 100만평 우선개발(2002. 2. 4)

□ 건교부는 아산 신도시가 입지여건상 도로·철도 등 기반시설이 잘           갖추어져 있고, 교육, 산업단지 등 개발여건이 좋아 수도권의 기능           을 흡수하기에 좋은 조건을 갖췄으므로 수요 등을 감안하여 3단계           로 나누어 개발할 계획이라고 발표

□ 역사주변 100만평에 대하여 총 24만평의 주거단지에 주택 11,000호           를 건설하여 37,000인을 수용하여 '06년말부터 입주시킬 계획

□ 이와 함께, 수도권에서 이전하고자 하는 기능을 수용할 수 있도록            공공 및 업무시설 용지 10만평도 조성할 계획

6. 주택시장 안정대책 발표(2002. 3. 6)

□ 주택시장 안정기조가 유지될 수 있도록 과열지역에 대해서는 투기과           열지구로 지정하고 청약·전매제도 등 주택공급 관련 제도를 개선하           는 등 수요조절 대책을 강구하여 투기요인을 차단하는 한편,

□ 전월세 보증금 및 주택구입자금에 대한 금융지원을 강화하여 서민층           의 전월세부담을 완화하고,

□ 2006년 수도권 주택보급율 100%를 달성할 수 있도록 수도권에 택지           공급 확대 등에 중점을 두고 주택시장 안정대책을 시행하기로 결정

Ⅴ. 해외 시멘트산업 동향

1. 라파즈 시멘트社 2001년도 결산보고서 발표(2. 27)

□ 블루서클사와의 성공적인 합병효과로 매출액이 12% 증가하였으며           판매량 증가(30%↑)와 영업수익의 증가(29%↑)로 시멘트부문이 괄목           할만한 성장을 하였음

2002년도 라파즈사의 손익사항

(단위 : 백만유로)

	2000년	2001년	증감율(%)
매 출 액	12,216	13,698	12
총영업이익	2,592	2,862	10
경 상 이 익	1,905	2,065	8
세전 순이익	846	892	5
세후 순이익	726	750	3

□ 부문별 매출내역을 보면 시멘트, 콘크리트, 골재, 석고 분야는 사업           호조로 대폭 증가하였으나 기타부문은 미국, 영국에서의 석회사업이           철강산업의 하락으로 타격을 받아 매출이 큰 폭으로 떨어졌음

부문별 매출액

(단위 : 백만유로)

	2000년	2001년	증감율(%)
시 멘 트	4,420	5,995	36
골재, 콘크리트	3,725	4,806	29
지 붕 재	1,684	1,585	-6
석 고	1,000	1,072	7
기 타	1,387	240	-83
합 계	12,216	13,698	12

□ 한국레미콘공업협회 집계 수도권 레미콘 출하

· 총출하 : 2,385천□(전년동월대비 306.3%↑, 전월대비 43.6%↓)

- 민수 : 2,303천□(전년동월대비 312.7%↑, 전월대비 37.6%↓)

- 관수 :    82천□(전년동월대비 182.8%↓, 전월대비 84.6%↓)

(단위 : 천□)

	2001. 1월			2001. 12월			2002. 1월
	민수	관수	계	민수	관수	계	민수	관수	계
출하량	558	29	587	3,690	536	4,226	2,303	82	2,385

재 고						증 감 율(%)
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
10,886	17,088	7,954	11,188	7,519	10,656	-30.9	-37.6	-5.5	-4.8

재 고						증 감 율(%)
2001. 1월		전 월		당 월		전년동월대비		전월대비
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
192,101	353,561	220,349	427,732	233,926	444,348	21.8	25.7	6.2	3.9