조 사 자 료

2002 - 016

3 월 경 기 동 향

2002. 5

한국양회공업협회

- 목    차 -

Ⅰ 거시경제동향 ..........................................................  1

Ⅱ 건설 및 주택경기 동향 ..........................................  3

Ⅲ 레미콘 및 시멘트 2차제품 수급현황 .....................  6

Ⅳ 최근 건설정책 동향 ................................................  9

Ⅴ 해외 시멘트산업 동향 ............................................. 10

※ 자료 : 한국은행 「최근의 국내외 경제동향」, 대한건설협회 「2002년 3월                건설공사 수주실적」, 통계청 「3월 산업활동동향」, 건설교통부              2002. 3월말 주택사업승인계획 및 건축허가 현황」, 한국레미콘              공업협회 및 한국레미콘공업협동조합연합회 레미콘출하 통계 등

□ 지난해 4/4분기 이후 지속된 회복세가 이어져 3월중 생산, 소비, 투자         등 실물지표들이 작년 같은 기간에 비해 전반적으로 호조를 보였음

- 3월중 제조업 생산활동이 1∼2월에 비해 활발해졌으며 이에 따라            평균 가동률도 계속 상승

□ 4월중 경상수지는 수출입차의 축소 등으로 흑자규모가 전월(+10.9억달러)         보다 축소된 것으로 추정

□ 소비자 물가는 지난해 6월 이후 둔화추세가 지속되던 전년동월대비          상승률이 4월에는 2.5%로 전월(2.3%)보다 상승하는 등 오름세 확대

1. 3월 산업활동 동향

□ 제조업 생산활동은 지난해 4/4분기 이후의 회복세 지속

- 3월중 전년동월대비 생산증가율이 1∼2월 평균(3.4%)보다 높은              4.2%를 기록

- 3월중 업종별로는 선박, 사무기기 등이 감소하였으나 반도체, 음향              통신, 자동차 등은 호조

□ 소비는 신장세가 확대

- 3월중 소비재판매액지수가 1∼2월 평균(9.7%)보다 높은 11.1%

증가

□ 출하는 내수호조와 수출회복세에 힘입어 높은 증가세 지속(1∼2월

평균 8.4% → 3월 7.9%)

□ 재고는 생산보다 출하가 더 빠르게 증가함에 따라 계속 감소

- 3월중 제조업 재고는 전년동월대비 11.4% 감소하여 감소폭이 확대             되었으며 이는 향후 생산 증가세의 확대 가능성을 시사

□ 평균가동률도 생산 증가세를 반영하여 계속 상승(1∼2월 평균 76.5%

→ 3월 77.3%)

2. 3월중 설비(건설)투자 동향(통계청 발표)

ㅇ 설비투자는 완만하나마 회복 움직임 지속

- 3월중 설비투자추계지수가 1.9% 증가로 반전

- 선행지표인 국내기계수주는 원자력 발전기와 통신기기 발주 등에             힘입어 대폭 증가

ㅇ 건설투자는 증가세 둔화

- 건설기성액 증가율이 1∼2월 평균 13.6%에서 3월중  7.1%로 하락

- 그러나 이는 금년 1∼2월중 기상여건이 양호하여 3월 공사물량의             일부가 앞당겨 시공된 데 크게 기인

- 선행지표인 건설수주액은 신장세가 크게 확대(40.7% → 168.6%)

- 공사 종류별로는 기성액의 경우 토목건설이 감소세를 지속하였으나              건물건설은 꾸준히 증가하였으며 수주액은 건축수주가 아파트 재개발□              재건축 발주 증가 등으로 신장세가 크게 확대되었으며 토목건설             수주도 철도 및 궤도의 발주가 늘어남에 따라 큰 폭 상승

(전년동기비 증감율, %)

		2001.3	1/4	4/4	연간	2002.2	3	1/4
건설기성		0.4	1.7	12.7	5.7	14.8	7.1	11.1
공종별	건 축	1.5	1.7	23.8	11.1	29.8	16.9	23.0
	토 목	-0.2	2.5	-0.2	-0.4	-4.2	-6.0	-4.5
건설수주		-28.8	-25.8	60.1	14.4	41.9	168.6	85.6
공종별	건 축 주택 토 목	-28.8 -42.5 -29.9	-23.8 -36.4 -30.7	34.5 65.8 99.5	5.4 3.6 31.7	42.8 52.6 40.2	219.8 250.7 62.9	113.6 135.7 24.5

※ 조사대상 : 290개 주요 건설업체

1. 건설경기동향

(1) 건설수주

□ 3월중 국내 건설공사 수주액은 전년동월대비 105.0% 증가하였으며              1/4분기 수주액은 전년동기 대비 74.7%증가하였음(□97년의 111.1%)

· 월 별 실 적  :  42,691억원(□01. 3월)  →   87,538억원(□02. 3월)

· 1/4분기 실적 : 105,201억원(□01)      →  183,766억원(□02)

□ 공공부문은 25.6% 증가(16,752억원 → 21,047억원)

· 정부예산 조기집행에 따른 철도, 도로 건설공사가 증가

· 1/4분기 수주액은 26.6% 증가(35,408억원 → 44,821억원)

□ 민간부문은 156.3% 증가(25,939억원 → 66,491억원)

· 부동산 활황에 따른 주택 및 사무실 건설공사 증가

· 1/4분기 수주액은 99.1% 증가(69,793억원 → 138,945억원)

건설공사 수주실적(3월)

		수주실적(억원)			전년동월대비증감율(%)
			공 공	민 간		공 공	민 간
2001. 3월		42,691	16,752	25,939	-12.6	-15.4	-10.6
2002. 3월		87,538	21,047	66,491	105.0	25.6	156.3
1/4 분기	2001.1-3	105,201	35,408	69,793	-20.7	-22.2	-19.9
	2002.1-3	183,766	44,821	138,945	74.7	26.6	99.1

※ 대한건설협회 산하 4,944개 건설업체

2. 주택경기 동향

(1) 주택건설

□ 2002년도 1/4분기 중 주택건설 사업승인 및 건축허가 세대(호)수는            141,318호로서 지난해 같은 기간의 59,062호 보다 139.3%의 큰폭으로 증가

- 부문별로는 공공은 12,527호로서 지난해 보다 33.5% 증가하였는데               비해 민간은 128,791호로서 지난해 보다 무려 159.3%나 증가, 건설               경기 활황을 주도하였음

(단위 : 세대·호)

구 분	2001. 1/4	2002. 1/4	증감율(%)
공 공 부 문	9,385	12,527	33.5
민 간 부 문	49,677	128,791	159.3
계	59,062	141,318	139.3

- 지역별로는 수도권에서 84,496호가 사업승인 및 건축허가 되어               지난해보다 135.6% 증가하였고, 지방에서는 56,822호가 사업승인 및              건축 허가되어 144.9% 증가하였음

(단위 : 세대·호)

구 분	2001. 1/4	2002. 1/4	증감율(%)
수 도 권	35,857	84,496	135.6
지 방	23,205	56,822	144.9
계	59,062	141,318	139.3

□ 지난해 하반기 이후 이같은 주택건설실적의 대폭적인 증가세 지속           으로, 향후 주택가격 안정에도 크게 기여할 것으로 전망됨

연도별  1/4분기 주택건설 사업승인 및 건축허가 추세

구 분	□97.1/4	□98.1/4	□99.1/4	□00.1/4	□01.1/4	□02.1/4
건설실적(호)	107,912	90,581	49,940	76,697	59,062	141,318
증감율(%)	-10.0	-16.1	-44.9	53.6	-23.0	139.3

(2) 주택가격

□ 3월중 주택매매가격은 전월대비 2.3% 상승하였으나, 정부의 3.6

부동산 안정대책 발표 이후 상승폭이 다소 둔화되었음

· 전년동월대비 7.6% 상승하였으며 서울(수도권)의 중·소형 아파트를                 중심으로 가장 많이 상승

□ 향후 주택매매가격은 이사철 마감에 따른 이주수요 감소와 주택시장          안정대책 및 금리 상승 우려로 인해 투자수요가 위축되면서 당분간          하향조정양상을 보일 것으로 예상되나 소형 아파트에 대한 수급불안이          여전하고 경기회복 기대감이 확산되면서 하락폭은 크지 않을 것으로 전망됨

주택매매가격 동향

(□95. 12월=100.0)

		2001. 3월	2002. 2월	2002. 3월	증감률(%)
					전월비	전년동월비
지역별	서 울	98.8	118.2	121.4	2.7	10.1
	6개 광역시	91.0	102.6	104.6	1.9	5.7
	21개 중소도시	95.3	107.1	109.4	2.1	7.7
유형별	단 독	85.4	90.0	90.9	1.0	2.8
	연 립	88.9	98.6	100.3	1.7	5.4
	아파트	104.7	127.2	131.1	3.1	11.0
규모별	대 형	95.0	104.2	106.0	1.7	5.9
	중 형	95.8	108.8	110.0	2.0	7.2
	소 형	96.6	113.9	117.0	2.7	8.6
종 합(전도시)		95.0	108.9	114.4	2.3	7.6

주 : 1. 주택은행, 도시주택가격동향조사(2002. 3)

2. 규모별 구분 : 대 - 단독·연립 39평 초과, 아파트 40평 초과

중 - 단독·연립 29∼39평,   아파트 25∼40평

소 - 단독·연립 29평 미만, 아파트 25평 미만

1. 레미콘 수급동향

(1) 레미콘 출하현황

□ 서울 등 수도권 및 주요 도시의 다세대주택 신축허가의 폭발적 신장세로            활기를 띠면서 전년보다 23%나 증가한 12,024천□(전월대비 89.4%↑)를            출하하였으며 민관수 모두 증가세를 보였으나 특히 민수의 증가세               (24.9%↑)가 두드러졌음

- 지난 1∼2월  다세대주택 허가물량은 지난해 동기대비 8배이상 늘어난                17,782가구에 달했으며 다가구주택도 3.5배 늘어 3,424가구를 기록하며                레미콘 수요를 자극했으며 또한 지난해 10월께부터 열기가 오른                아파트 분양도 수요를 크게 진작시키는 요인

□ 한국레미콘공업협동조합연합회 집계 전국 레미콘 출하

· 총출하 : 12,024천□(전년동월대비 22.6%↑, 전월대비 89.4%↑)

- 민수 :   9,552천□(전년동월대비 24.9%↑, 전월대비 73.9%↑)

- 관수 :   2,472천□(전년동월대비 14.6%↑, 전월대비 188.8%↑)

(단위 : 천□)

	2001. 3월			2002. 2월			2002. 3월
	민수	관수	계	민수	관수	계	민수	관수	계
출하량	7,649	2,157	9,806	5,492	856	6,348	9,552	2,472	12,024

(2) 주요 업체별 출하실적

1) 시멘트 업계 레미콘 출하실적(수도권)

□ 3월 출하실적은 908천□로 전년동월대비 36.7%, 감소하였으며               전월대비로는 81.2% 증가하였음

□ 업체별로는 쌍용이 가장 많은 물량(344천□)을 출하하였으며              아세아는 전월대비 가장 높은 증가율(110.3%↑)을 나타냈음

(단위: 천□)

	2001. 3월	2002. 2월	2002. 3월	증감율(%)
				전년동월대비	전월대비
동 양	355	93	154	-56.6	65.6
쌍 용	493	171	344	-30.2	101.2
한 일	232	64	112	-51.7	75.0
아세아	115	39	82	-28.7	110.3
성 신	240	134	216	-10.0	61.2
계	1,435	501	908	-36.7	81.2

주 : 한국레미콘공업협회

2) 주요 레미콘업체(유진, 아주, 삼표) 출하실적(수도권)

□ 당월에는 1,073천□을 출하하여 전년동월과 비교해서 45.0%, 전월              대비 77.9% 증가하였음

□ 삼표가 320천□을 출하하여 가장 높은 증가율(135.3%↑)을 나타냄

(단위: 천□)

	2001. 3월	2002. 2월	2002. 3월	증감율(%)
				전년동월대비	전월대비
삼 표	371	320	573	54.4	79.1
유 진	84	150	274	226.2	82.7
아 주	285	133	226	-20.7	69.9
계	740	603	1,073	45.0	77.9

주 : 유진은 유진기업 + 유진종합개발, 아주는 아주산업 + 아주파이프의 출하실적 합계임

한국레미콘공업협회

2. 콘크리트 파일 수급동향

(1) PC파일

□ 당월 PC파일 생산은 기존 공사현장에 대한 소규모 생산 및 출하로

전월대비 출하만 증가하였을 뿐 전체적으로 볼 때, 감소추세를 지속

생 산						증 감 율(%)
2001. 3월		2002. 2월		2002. 3월		전년동월대비		전월대비
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
948	1,374	510	565	288	305	-69.6	-77.8	-43.5	-46.0

출 하						증 감 율(%)
2001. 3월		2002. 2월		2002. 3월		전년동월대비		전월대비
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
1,923	3,582	515	572	562	694	-70.8	-80.6	9.1	21.3

(2) PHC 파일

□ 최근 활기를 띠고 있는 대단위 주택건설사업의 영향을 받아 출하는               대폭 증가하였으나 골재구득난 심화 등으로 생산은 전년에 비해              소폭 감소하였음

· 생 산 : 278천톤(전년동월대비  4.3%↓, 전월대비 20.6%↑)

· 출 하 : 375천톤(전년동월대비 10.5%↑, 전월대비 42.1%↑)

생 산						증 감 율(%)
2001. 3월		2002. 2월		2002. 3월		전년동월대비		전월대비
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
147,469	290,794	123,139	230,644	148,234	278,225	0.5	-4.3	20.4	20.6

출 하						증 감 율(%)
2001. 3월		2002. 2월		2002. 3월		전년동월대비		전월대비
본	톤	본	톤	본	톤	본	톤	본	톤
171,374	339,583	141,969	264,180	200,755	375,276	17.1	10.5	41.4	42.1

1. 건설기능인력, 자재수급안정 대책 추진(2002. 5. 6)

□ 건설교통부는 건설기능인력 양성과 건설자재 수급안정을 위한 대책을 발표

· 건설인력의 경우, 건설인력관리센터를 7월에 설립하여 기능공               의 기능수준 등급화, 근로자에 대한 데이터베이스화 병행추진,               4∼6주 과정의 단기 숙련공 양성과정 개설 등을 추진

·건설자재는 철근, 레미콘, 시멘트 등의 경우 생산능력이 수요를              초과하여 수급상 커다란 문제는 없을 것으로 보이나,

- 골재는 환경규제로 수급불안이 우려되어 골재채취법 개정 추진,                 골재수급대책반 편성(□02.12)으로 골재수급동향을 수시 점검하고

- 철근, 레미콘, 시멘트 등도 가격 및 재고동향을 수시 점검하고                수급애로가 예상되는 경우 관계부처와 협의하여 공급물량 확대                등 필요한 대책을 강구

2.  서민주거안정대책 추진(5. 20)

□ 그간의 안정대책추진에 힘입어 주택시장이 안정세를 회복하고 있으           므로 이러한 추세가 확고하게 정착될 수 있도록 「서민 주거안정            대책」을 마련하여 시행키로

□ 내년부터 □12년까지 10년 동안 계획한 국민임대주택 50만호 건설을           100만호로 확대, 공공이 건설하는 장기임대주택 재고비중을 작년             3.4%에서 □12년에는 10%수준으로 상향조정

□ 저소득 세입자 가구의 전월세 부담을 덜어주고 중산·서민층의 내집           마련을 지원할 수 있도록 주택자금 지원 또한 강화하기로 하였음.

□ 노후불량주거지에 거주하는 저소득층의 주거여건을 개선하기 위해           달동네 등에 대한 주거환경개선사업을 촉진하고 노후 단독주택 재           건축을 활성화하기로 하였음

1. 인도 시멘트산업 하반기 전망

□ 인도 시멘트협회는 인도의 하반기 시멘트 판매 증가율이 5∼10%에           이를 것으로 전망

· 시멘트 생산 또한 이기간에 5∼10%의 성장을 기록할 것으로 예상

□ 2000-2001 대비 2001-2002년에 판매 및 생산은 9% 증가하였으며           총생산은 1억 7백만톤에 달하였음(생산능력 1억 4,500만톤)

□ 특히 4월 생산은 최고의 실적을 시현하여 2001년 4월대비 10%나            증가하였음

2. 대만 시멘트업계, 중국 본토 진출 움직임

□ 대만 시멘트업계는 연간 시멘트소비량이 6억톤을 상회하는 중국 본토            의 시멘트 수요 급증을 이용하여 경쟁적으로 진출하고 있음

·치아신(Chia Hsin) 시멘트社는 1억 4,000만달러를 투입하여 본토에              있는 징양(Jingyang) 시멘트공장에 두 번째 키른을 건설중임

□ 또한 대만 시멘트업계는 600만달러를 들여 내년 초까지 본토의 합작사           와 함께 징양 인근에 소규모 공장에 대한 현대화를 단행할 계획임

3. 太平洋시멘트社, 도쿄에 시멘트 터미널 완공

□ 태평양시멘트사는 도쿄 코토구(區) 와카스(Wakasu)에 시멘트 터미널             (시멘트 유통기지)를 건설

□ 현재 하루미에 있는 시멘트 터미널은 도쿄시의 「하루미-도쿄지구           재개발 계획」에 따라 이번에 완공한 새로운 터미널로 이전할 계획