조 사 자 료

최근 미국 시멘트 수입 시장 현황 및 전망

2006. 6

한 국 양 회 공 업 협 회

□ 최근 미국 시멘트 수입 유통기지 가동 및 신증설 매우 활발

◦ 현존 유통기지는 기록적인 저장능력을 운영 중

- 다수의 유통기지가 하역설비와 저장설비 업그레이드

- 많은 새로운 유통기지가 건설 중에 있으며 더 많은 유통기지         건설 계획 진행 중

◦ 2006 ～ 2007년에도 대규모의 시멘트 수입 예상되는 가운데        시멘트 수입 유통기지 신설 및 확장 지속

1. 미국 시멘트 수입 시장 개황

□ 미국은 세계 최대의 시멘트 수입국(’05년 33.13백만톤 수입)

◦ ’02년 24.17백만톤에서 ’05년 33.13백만톤으로 3년간 37.1% 증가

◦ ’07년 예상치는 35.44백만톤으로 수입 증가세 지속

시멘트 수입 증가 추이 및 전망

년 도	소비량 (천톤)	수입량 (천톤)		수입소비 비중
			증가율
2002 2003 2004 2005 2006(추정) 2007(전망)	108,341 112,447 120,238 127,290 133,142 144,669	24,169 23,241 27,305 33,127 34,409 35,444	- -3.8% 17.5% 21.3% 3.9% 3.0%	22.3% 20.7% 22.7% 26.0% 25.8% 24.5%

(주) 미국 PCA 전망치

□ 강력한 수입 증가세에도 불구, 시멘트 부족 상황은 ’06년에도      지속될 전망

최근 미국 시멘트 공급 부족 현황

	공급부족

	부분적 공급부족

	공급 여유

◦ 이는 가파른 수입 시멘트 가격 상승세로 이어짐

◦ 시멘트 수출업체들은 FOB 단가를 올려 왔으나 운임 수준은          상대적으로 다소 안정되어 미국의 수입업체들에게 전반적인          상황은 긍정적

◦ 시멘트 수입의 대부분은 하역에 용이한 벌크 선박을 이용

- 이러한 벌크 선박은 대규모 저장능력(약 6만톤 이상)을 갖춘          시멘트 수입 유통기지와 최신 하역설비를 필요

- 미국은 지금까지 대규모 수입 유통기지 건설에 최대 집중 해         왔으며 이러한 관계로 미국은 시멘트 수입 분야에서의 장치          및 설비 관련 중요한 시장으로 부상

2. 미국 북서부 지역 시멘트 수입 현황

□ 타 지역에 비해 시멘트 수입 시장 규모는 비교적 작지만 지역내      비중은 大

◦ 미국 북서부 지역(워싱턴주, 오리곤주, 아이다호주, 몬타나주 및       와이오밍주) 시멘트 수급에서 수입이 차지하는 비중은 大

	공급부족 지역
	부분적 공급부족 지역
	공급 여유 지역

- ’05년 시멘트 소비 : 5.5백만톤

- ’05년 시멘트 생산 : 4.4백만톤

- ’05년 시멘트 수입 : 2.2백만톤

◦ 2005년 원산지별 수입 실적은 캐나다산 0.9백만톤 / 한국, 중국,       대만산 1.3백만톤

□ 미국 북서부 지역 시멘트 수입업체 현황

◦ 북서부 지역 최대 수입업체는 Glacier사(태평양 시멘트 소유)로       시애틀과 포틀랜드에서 수입 유통기지 운영

- 동 업체는 알래스카주에도 소규모의 유통기지를 운영하면서          한국산 시멘트  0.14백만톤 수입

◦ Ash Grove사는 시애틀에 유통기지를 보유한 주요 수입업체

- 현재 오리곤주 포틀랜드에 수입 유통기지 건설 중

3. 미국 남서부 지역 시멘트 수입 현황

□ 미국 남서부 지역은 견실한 시멘트 시장으로 ’05년 24.5백만톤의      시멘트 소비

◦ 캘리포니아, 네바다, 유타, 아리조나주 중에서 캘리포니아주가         15.7백만톤으로 최대 소비 시장

	공급부족 지역
	부분적 공급부족 지역

◦ 남서부 지역의 시멘트 생산량은 15.1백만톤으로 공급 부족분은        9.4백만톤

□ ’05년 수송수단 및 수입항별 시멘트 수입 현황

◦ 철송을 통한 멕시코산 시멘트 수입 실적 : 1.2백만톤

◦ 해송을 통한 수입 실적 : 5.7백만톤

- 샌디에이고의 Cemex 유통기지를 통해 태국과 대만산 시멘트            0.54백만톤 수입

- 로스앤젤래스와 롱비치 항을 통해 약 3백만톤 수입

․LA : California Portland Cement사(태평양 소유)와 Lehigh                 Southwest사의 합작 투자 기지인 CPC 유통기지, 중국                 및 인도네시아산 시멘트 0.9백만톤 수입

․롱비치 항구

→ 미쓰비씨 유통기지 : 중국, 태국산 시멘트 1.3백만톤 수입

→ Cemex 유통기지 : 주로 대만과 인도네시아에서 0.8백만톤의                                시멘트 수입

- 샌프란시스코만의 수입 유통기지를 통한 시멘트 수입 2.15백만톤

․’05년 4개의 수입 유통기지를 통해 주로 중국, 인도네시아,            태국산 시멘트 수입

․4개 수입 유통기지 운영 업체

: Cemex사, Lehigh Southwest사, California Portland                   Cement사(태평양 소유), Sunshine Cement사

□ 미국 남서부 지역 수입 유통기지 확장 현황

◦ Cemex는 리치몬드에 위치한 철송 기지를 대규모 수입 유통기지로       확장할 계획

◦ 북부 캘리포니아 새크라멘토 항구에 2개의 새로운 수입 유통기지       건설 개시

- 레미콘 업체 A&A 및 Cemex 소유 수입 시멘트 유통기지

◦ 남서부 지역의 시멘트 수입 물량 및 기지 확장에도 불구하고       여전한 공급 부족분 2.5백만톤은 국내 타 지역에서 조달

- 이미 공급이 빠듯한 북서부 지역과 중부 지역에서 부족분 조달

□ 2006년, 남서부 지역 수입 시멘트 증가세 지속 예상

◦ 앞서 살펴본 것과 같이 공급 부족분을 수입 시멘트와 타 지역        국내 공급으로 충족시키기엔 상황이 여의치 않음

◦ 수입 유통기지 확충과 북서부 지역 등 대체 공급지역의 시멘트       공급 상황이 호전되기 까지 미국 남서부 지역 시멘트 공급 부족       지속 전망

4. 미국 중남부 지역 시멘트 수입 현황

□ 중남부 지역의 시멘트 수입 규모는 남서부 지역(6.9백만톤)을      능가하는 8.2백만톤으로 나타남

	공급부족 지역
	부분적 공급부족 지역
	공급 여유 지역

◦ ’05년 시멘트 소비는 남서부 지역과 비슷한 24.4백만톤

- 텍사스 주에서만 15.2백만톤의 소비 실적 기록

◦ ’05년 시멘트 생산은 22.7백만톤, 수입은 8.2백만톤으로 총공급량은        30.9백만톤

- 6.5백만톤의 초과 공급분은 미시시피강과 미주리강의 수로를         통해 멀리 시카고에 까지 국내 지역으로 공급

□ 미국 중남부 지역으로의 원산지별 수입 현황

◦ ’05년 텍사스 휴스턴으로의 시멘트 수입은 2.6백만톤

- 원산지 : 중국, 콜롬비아, 그리스, 한국, 페루

- 휴스턴에는 2개의 대규모 수입 유통기지 현존

․각각의 소유업체 : Ash Grove사, Cemex사

- Ash Grove사와 Alamo사의 합작회사인 Houston Cement사는         휴스턴에 최대 규모의 수입 유통기지 건설 중

◦ ’05년 미시시피강 삼각주로 수입된 시멘트는 4.1백만톤

- 원산지 : 한국, 콜롬비아, 중국, 이집트, 페루, 스페인, 대만

- 미시시피강 삼각주 유역의 여러 바지선 유통기지는 시멘트 수입에         주요 역할을 담당

- 이들 유통기지 중 하나인 South Coast Cement는 직접 선박을         받을 수 있는 대규모 수입 하역설비 확장 중

◦ 루이지애나주 뉴올리언스의 가장 큰 수입 업체는 Lafarge사와         South Louisiana Cement사로 대규모 바지선 유통기지 보유

◦ 미시시피-미주리강 수로에는 50개 이상의 바지선 유통기지 존재

- 이들 유통기지는 시멘트 수입 이외에도 국내 공급을 담당

- 시멘트 외에도 슬래그를 수입, 뉴올리언스의 공장에서 분쇄․공급

5. 미국 남동부 지역 시멘트 수입 현황

□ 플로리다주, 조지아주, 남․북 캐롤라이나주에서의 ’05년 시멘트      소비는 22.1백만톤

	공급부족 지역

◦ 플로리다주에서만 12.3백만톤의 소비 수준을 보여 주었으나 미국       남동부 지역내 생산은 14.4백만톤에 불과

◦ 지역내 공급 부족분 7.7백만톤은 일부 타지역 조달, 대부분은       수입으로 대체

- 0.6백만톤은 철송과 육송을 통해 국내 타 지역에서 조달

- 7.1백만톤은 세계 각국의 시멘트 수입을 통해서 조달

□ ’05년 탬파베이를 통한 시멘트 수입 현황

◦ 6개의 수입 유통기지가 있는 탬파베이를 통해 3.3백만톤 수입

- Holcim, Cemex, Lehigh가 탬파항에서 유통기지 운영

- Florida Rock사 및 Titan사 또한 탬파항에 높은 하역능력을          지닌 유통기지 보유, 벌크 선박 하역 가능

- Eastern Cement사는 탬파베이 남부 Manatee항에 유통기지 보유

◦ 탬파베이를 통해 수입되는 시멘트 원산지 분포

- 남  미 : 브라질, 콜롬비아, 베네주엘라

- 유  럽 : 덴마크, 그리스

- 아시아 : 중국, 대만

◦ 탬파베이로의 수입 유통기지 집중은 확대될 것으로 전망

- Alborg Cement사, 탬파항에 백시멘트 유통기지 건립 계획

□ ’05년 플로리다 동부 해안 지역 시멘트 수입 현황

◦ 6개의 수입 유통기지를 통해 시멘트 2.8백만톤 수입

- Jacksonville항 : Lehigh사, 1개 수입 유통기지 운영

- West Palm Beach항 : Cemex사의 유통기지 가동

- Canaveral항 및 Everglades항

: Lehigh사와 Rinker사 소유, 4개 수입 유통기지 가동

◦ 플로리다 동부 해안 지역으로의 수입 원산지 분포

- 중남미 : 멕시코, 베네주엘라

- 유  럽 : 덴마크, 스웨덴, 터키

- 아시아 : 중국

□ ’05년 사우스 캐롤라이나주 시멘트 수입 현황

◦ Lafarge사가 Charlston항에서 운영하는 대규모 수입 유통기지를       통해 시멘트 1백만톤 수입

◦ 시멘트 수입 원산지는 그리스 및 콜롬비아

◦ 시멘트 수입과 별개로 Civil Marine사와 Titan사는 슬래그 분쇄       공장 설립 중

6. 미국 북동부 지역 시멘트 수입 현황

□ 미국 북동부 13개주의 ’05년 시멘트 소비는 15.3백만톤, 시멘트       수입은 4.2백만톤 기록

	공급부족 지역
	부분적 공급부족 지역
	공급 여유 지역

◦ 북동부 지역은 남동부 지역과 달리 시멘트 소비 둔화 양상을       보여 수입 또한 소규모로 나타남

◦ ’05년 시멘트 생산은 12.1백만톤으로 이중 1백만톤은 펜실베니아주       시멘트 공장에서 오하이오주로 판매

□ 미국 북동부 지역으로의 시멘트 수입 경로

◦ ’05년 뉴욕주로의 시멘트 수입은 2.07백만톤

- 뉴욕시 : 1백만톤 수입, 원산지는 그리스, 노르웨이, 베네주엘라

- 뉴욕주 5대호 연안 : 1.07백만톤 수입, 원산지는 캐나다

◦ ’05년 뉴잉글랜드(북부 6주)으로의 시멘트 수입은 1백만톤            - 원산지는 중국, 캐나다, 베네주엘라

◦ ’05년 버지니아주, 델라웨어주 등 뉴욕주 이남 지역으로의 시멘트       수입은 1.15백만톤

- 원산지 : 태국, 불가리아, 프랑스

7. 미국 시멘트 수입 시장 전망

□ 미국 PCA(미국 시멘트 협회)에 따르면 ’07년 35.4백만톤을       정점으로 ’08년 이후 시멘트 수입 감소 전망

◦ 시멘트 수요에 직접적인 영향을 미치는 미국의 건설경기는 최근        수년간 꾸준한 성장세를 나타냄

- 낮은 물가상승률과 이자율이 건설경기 호조세를 견인

- 이로 인해 미국 시멘트 수요는 북동부의 일부 지역을 제외하고         강력한 성장세 지속

◦ 수요 증가 속도에 미치지 못하는 시멘트 생산능력으로 공급 부족의       갭은 더욱 벌어져 이를 수입으로 대체

- 미국내 시멘트 제조업체가 주도적으로 시멘트 수입

미국 시멘트 수급 추이

(천톤)	2002	2003	2004	2005	2006(추정)
생산능력	108,841	113,540	113,540	115,804	115,804
생산(A)	85,284	88,108	92,436	97,715	98,712
소비(B)	108,341	112,447	120,238	127,290	133,142
(B-A)	22,957	24,339	27,802	29,575	34,430

(주) USGS(미국지질조사회)

◦ 2010년까지 서부와 중남부지역에 16.2백만톤 규모의 생산능력       확장이 계획되어 있어 수입 증가율은 점차 둔화될 것으로 전망

- ’08년 시멘트 수입은 32.2백만톤으로 ’07년대비 9.1% 하락 전망

자료출처 : International Cement Review(2006. 4월호), PCA 홈페이지