조 사 자 료

2001 - 025

2001년 일본 시멘트 업계 보고서

(일본 시멘트 연감 참조)

2002. 12

한국양회공업협회

Ⅰ. 시멘트 업계 현황

□생산회사수 20개사 □생산공장수 36개 공장 □키른수 65기 □유통기지수 527개소	□크링카생산능력 83,309천톤 □유통기지저장능력 4,449천톤 □시멘트매출액 5,901억엔 □전체 종업원수 *11,239명 (공장 종업원수 *4,053명)

월별	생 산 량		국내판매		수 출		총판매량		재고량
		전년비		전년비		전년비		전년비	월 말 재 고	전년비
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	5,507 6,760 7,293 6,284 5,929 6,553 6,594 5,833 6,737 7,156 7,090 7,718	95.6 95.5 102.6 106.3 97.5 104.1 106.0 99.5 105.8 100.9 99.8 98.1	4,478 5,769 6,089 5,322 5,186 5,487 5,687 4,988 5,536 6,348 6,426 6,204	93.5 94.4 97.3 98.5 96.0 92.7 94.9 89.7 93.1 98.5 99.1 91.7	429 516 644 612 527 715 554 714 660 887 676 671	79.5 105.5 96.7 114.8 76.9 115.2 99.2 110.9 91.7 128.5 114.6 79.1	4,907 6,284 6,733 5,933 5,713 6,202 6,241 5,702 6,196 7,235 7,101 6,875	92.0 95.2 97.3 99.9 93.9 94.8 95.2 91.9 92.9 101.4 100.4 90.3	4,887 5,066 5,087 5,162 5,033 5,132 5,202 5,138 5,239 4,834 4,391 4,739	110.2 110.7 102.9 103.3 104.7 103.5 103.6 106.0 104.9 95.0 89.0 102.6
계	79,455	98.1	67,520	95.0	7,603	100.3	75,123	95.5	4,992	102.9

1. 개   요

(주)2001년 4월 현재(단, *:2002년 4월 현재 기준)

< 2001  월별 시멘트 수급표>

(단위 : %, 천톤)

회 사 명	자본금	자 산	총매출액	시멘트부문 매 출 액	경 상 이 익	당 기 순이익
太 平 洋 明 星 第 一 敦 賀 香春太平洋 秩父太平洋 住友大阪 八 戶 麻 生 荊 田 日 鐵 日 立 琉 球 新日鐵高爐	228,849 12,208 14,479 10,310 - - 110,183 - 6,248 11 2,843 5,217 7,321 2,596	836,753 35,641 29,270 14,059 - - 296,402 - 67,411 11 17,732 24,507 17,936 12,573	351,789 16,722 11,683 5,410 - - 156,456 - 44,845 - 15,810 11,174 10,645 11,104	226,164 13,952 5,010 4,210 - - 106,999 - 23,748 - 10,857 8,397 6,168 10,225	12,615 2,461 301 467 - - 11,541 - 902 - 205 363 1,562 97	□13,310 1,216 289 60 - - 1,830 - 146 - 115 □235 735 61
전업 14사	393,704	1,352,295	635,638	415,730	30,514	□9,093
三 菱 宇 部 □ □ □ □ 東 □ □ 電 化 三 井	241,229 100,384 116,580 81,817 94,628 40,625	951,141 528,330 302,650 279,356 414,248 281,266	560,711 242,547 173,330 185,550 309,698 174,301	49,716 39,585 40,098 19,941 13,793 11,637	18,849 7,579 7,856 14,035 19,106 5,281	7,590 3,216 4,950 4,352 7,013 493
겸업 6사	675,263	2,756,991	1,646,137	174,770	72,706	27,794
합계 20사	1,068,967	4,109,286	2,281,775	590,500	103,220	18,701

2. 업체별 세부 현황

<업체별 경영 현황표>

(단위 : 천톤, 백만엔)

<업체별 수급 현황표>

회 사 명	생산능력	크링카 생산량	가동율(%)	시멘트 생산량
					생산비(%)
太 平 洋 香春太平洋 秩父太平洋 明 星 第 一 敦 賀 住友大阪 八 戶 麻 生 荊 田 日 鐵 日 立 琉 球 新日鐵高爐	22,208 800 800 2,491 1,118 830 12,207 1,465 1,474 1,117 969 892 691 808	20,319 805 746 1,710 731 820 11,134 1,364 1,036 1,045 939 832 612 773	91.5 100.6 93.3 68.6 65.4 98.8 91.2 93.1 70.3 93.6 96.9 93.3 88.6 95.7	22,024 879 731 1,864 901 854 12,376 1,374 1,044 1,356 1,355 913 632 1,765	27.7 1.1 0.9 2.3 1.1 1.1 15.6 1.7 1.3 1.7 1.7 1.1 0.8 2.2
전업 14개사	47,870	42,866	89.5	48,068	60.5
三 菱 宇 部 □ □ □ □ 東 □ □ 電 化 三 井	11,808 10,462 5,842 2,649 2,694 1,984	11,002 8,448 4,526 1,871 2,068 997	93.2 80.8 77.5 70.6 76.8 50.3	11,893 9,332 5,074 1,888 2,186 1,014	15.0 11.7 6.4 2.4 2.8 1.3
겸업 6사	35,439	28,912	81.6	31,387	39.5
합계 20사	83,309	71,778	86.2	79,455	100.0

(단위 : %, 천톤)

Ⅱ. 일본 시멘트 업계 동향

1. 개   요

□96 ∼ □01년 수급실적

년도	생 산 능 력	가 동 율	생 산				수 출		수 입		내 수
			크링카	전년비	시멘트	전년비		전년비		전년비		전년비
96	97,032	94.4	91,598	102.8	99,566	103.3	12,777	93.1	611	94.3	82,268	103.4
97	95,949	92.2	88,462	96.6	95,566	96.2	13,086	94.6	525	86.0	78,610	95.6
98	95,642	79.7	76,250	86.2	83,299	86.9	7,576	62.7	710	135.1	71,590	91.1
99	95,590	77.7	74,256	97.4	81,701	98.1	7,659	101.1	1,058	149.0	70,774	98.9
00	87,223	86.6	75,573	101.8	83,321	102.0	7,583	99.0	1,348	127.4	72,289	102.1
01	83,309	86.2	71,778	95.0	79,455	95.3	7,603	100.3	1,152	86.3	68,637	94.9

(단위 : %, 천톤)

가. 국 내 수 요

□ 국내수요가 대폭 감소, 시멘트 국내수요는 68,637천톤으로          전년대비 5.1% 감소한 실적을 기록

- 2000년까지 4년간은 7,000만톤대를 유지하였으나 지방을 중심으로           관공수요 감소 및 경기후퇴에 동반한 설비투자 감소, 민간수요의            대폭 하락에 기인함

- 7,000만톤대 붕괴는 지난 1986년 이래 15년만으로 □91년 절정과            비교시 1,800만톤 감소

나. 수입 및 수출

□ 국내소비 중 수입은 1,152천톤으로 전년대비 14.6% 감소하여          3년 연속 증가 이후 4년만에 감소세로 나타남

- 수입물량을 제외한 일본메이커의 판매량(중국에서의 메이커             수입분 포함)은 67,520천톤으로 전년대비 5.0% 감소, 겨우            15년전 수준 유지

□ 반면 수출은 전년대비 0.3% 증가한 7,603천톤을 기록하여 지난            98년 이래 10,000천톤 미만의 저조한 수출실적이 4년 연속          지속되었으며 이러한 추세가 고착될 것으로 보임

다. 총 판 매

□ 수입을 제외한 제조사의 국내외 총판매량은 전년대비 4.5%           감소한 75,123천톤을 기록, □96년 절정이었던 94,520만톤과          비교해 볼 때 약 19,397천톤 감소

라. 생    산

□ 시멘트 생산량은 고화재 원료용 시멘트를 포함한 79,455천톤으로         전년대비 4.7% 감소

- 시멘트 생산량이 8천만톤 이하로 떨어진 것은 13년만에 처음으로            □96년 최고치에 비해 20,111천톤 감소

□ 크링카 생산량은 71,778천톤으로 전년대비 5.0% 감소

마. 생 산 능 력

□ 2001. 4. 1 현재, 키른 수는 전년 보다 8기 감소한 65기로          생산능력(클링카 년산)은 전년대비 4.5% 감소한 83,309천톤 기록

- 이를 기초로 한 가동률은 86.2%로 거의 전년 수준 유지

- 장기적 시멘트 수요 하락 전망에 대응, 각사 생산능력 삭감 지속

- 생산능력 감소분 내용 : 총 3,914천톤 감축(키른 8기 폐쇄)

바. 市  況

□주요 8개 도시 톤당 시멘트가격 평균추이 (건설물가조사회)

- □99. 9 ; 8,950엔 □ 2000. 1 : 9,125엔 □ 2000년 평균 : 9,090엔

□ 2001년 평균 : 8,680엔(전년대비 2.5% 하락)

- □00년은 □99년 여름부터 각 메이커의 가격인상대책으로 상승한             가격이 유지되었으나 □01년은 대폭적인 시세하락이 이어짐

2. 일본 시멘트 업계 주요사업 추진 현황

가. 시멘트 유통의 개혁 및 효율화 가속

(1) 宇部三菱(우베 미쓰비씨)

□ 새로운 중개료(구전) 제도 도입

- 각 판매점의 기능 및 목표달성도에 따라 등급별 중개료율 적용

· 각 판매점의 기능을 판매수량, 가격형성능력, 대사용자 서비스,              신용능력 등으로 평가하여 등급을 매김

- 신제도 도입 목적

· 중개료(구전)는 판매점이 달성한 목표치에 대한 대가로서               기능하게 하여 판매점 기능 향상

· 판매점의 통폐합을 촉진하고 물류부문을 간소화

□ 실제로 동사 발족시의 특약점 수가 500사에서 현재 470사로                 줄었으며 앞으로 더욱 줄어들 전망

· 각 지역별 중핵적 판매점 육성

□ 판매점과 본사의 중복 영업을 배제, 총 판매비용 삭감

□ 영업소 통폐합, 영업인원 삭감 등 영업 효율화 추진

- 98년, 30개소에서 2001년 쿠마모토, 와카야마, 타카사키, 미에,           토쿠시마 영업소를 차례로 폐지하면서 25개소로 삭감

- 三菱Material 및 宇部興産의 시멘트 판매□물류부문을 담당하는            宇部三菱은 98년 발족시 600명이던 영업인원이 2001년, 500명으로            감소

□ 우부흥산계 판매점 합병

- 2001년 4월, 「우베 건설자재 판매주식회사」 발족

· 우베무역, 시바타 상회, 토우쯔우 건상, 세이신, 미야자키             산업 5개사 합병

· 수요감소와 시장침체, 지불조건 개정 등 유통을 둘러싼 환경이              어려워지는 가운데 합병에 의한 효율화 및 판매점으로서의               기능 강화를 목적으로 함

· 자본금 4억 9,000만엔으로 우부흥산이 83% 출자

· 5개사의 시멘트, 레미콘, 건재 판매부문만이 신회사로 이관됨

· 예상 매출규모 약 400억원

(2) 태평양시멘트

□ 2000년 4월, 이미 기존 소비자 인도가격제를 SS 인도가격제로          변경, 올 해들어 판매점의 집약화 추진

- 특히 동경에서 대기업 판매점 2사로의 집약화 진행

- 시멘트, 레미콘 판매의 효율화와 판매력, 신용력의 강화를 꾀한 후           전국의 주요지역으로 확대 및 촉진

□ 영업소 통폐합, 영업인원 삭감 등 영업 효율화 추진

- 98년 태평양시멘트 발족시 28개 영업소에서 2001년 26개소로 감소

- 98년, 780명이던 영업요원은 2001년 500명으로 삭감

□ 전사적 인원계획에 기초한 것으로 영업부문에선 35% 감소

□ 영업체제의 일원화뿐만 아니라 새로운 정보시스템 도입 및           관계 레미콘 회사 관리를 시스템화하여 효율 극대화 추진

- 동경뿐만 아니라 주요 지역에서 판매점 통합 및 재편 진행 예정

- 판매점 기능 강화를 통해 본사 영업체제 슬림화 추구

□ 태평양시멘트계 판매점의 합병 러시

□ 더 이상 판매점 단독으로 살아날 수 없는 상황에서 유통개혁을             목표로 하는 태평양의 기본정책의 현실화

- 티시 트레이딩

· 2000년 9월, 찌찌부 상공과 다이나믹 상사 합병으로 발족

· 2001년 4월, 티시 트레이딩 주도로 카와쿠보 양행, 타케이시              산업, 신에카시마 3개사 합병

· 매출규모 1,600억엔

- 2001년 6월,「태평양 시멘트 판매」 발족

· 아사노 총업, 사에키 상사, 다이토, 사아키치 4개사 합병

· 합병 목적

□ 슬림화로 수익력이 높은 영업체제 확립

□ 강고한 재무체질 개선

□ 경영의 효율화

· 시멘트 180만톤, 레미콘 900만□ 취급하며 전국 규모로 사업              전개, 초기 매출액은 1,200억엔으로 예상

· 자본금 5,000만엔으로 태평양시멘트가 20% 출자

(3) 住友大阪(스미토모 오사카)

□ 2000년 7월부터 대금회수를 일부 현금화하는 등 거래관행          변경 개시

□ 판매제도 전반에 걸친 재검토 착수

- 판매점 기능 강화 및 채권 보전, 물류비용 절감 등 시멘트□레미콘           시장의 환경변화에 부응하는 대책 지향

- SS 인도가격제의 확대를 촉진

□ 영업소 통폐합, 영업인원 삭감 등 영업 효율화 추진

- 영업소 폐지 및 통폐합 과정

· 94년 : 전국 영업소 20개소 □ 97년 : 효고영업소 폐지 □

99년 : 토구시마 영업소 폐지 □ 2000년 : 치바, 이바라키,               타카사키 소재 영업소 폐지 □ 2001년 : 마츠야마, 큐슈 소재              영업소 폐지/동경지점 본사로 통폐합/시멘트 영업부를                「시멘트 영업관리부」로 개칭

- 영업인원 삭감

· 94년, 550명에 달했으나 2001년엔 290여명으로 절반 수준

□ 영업소 폐지 및 업무내용 변경 등으로 인원삭감 가능

나. Aso Cement사와 프랑스 Lafarge사의 자본제휴

(1) 자본제휴 배경

□ 낮은 수익, 국내수요 감소 및 국제경쟁 격화에 대응하여 세계적          메이저와 제휴, 경쟁력을 강화하기 위함

- 수년간의 시멘트 업계 재편 결과 국내 판매량 5위 수준으로 성장

- 판매량은 260만톤으로 시장점유율이 3.6%에 불과한 현실에서 인원            삭감 및 폐기물처리 등 다각적인 체질 강화를 시도

- 국내외 상황이 악화됨에 따라 독자생존 불가 판단 자본제휴 결정

(2) 제휴과정

□ 2001년 2월 14일, Aso Cement사와 Lafarge사 자본제휴 합의

□ 2001년 6월, 회사명 「주식회사 Aso」로 개칭

□ 2001년 8월 1일부, 시멘트 부문 분사, 「Aso Cement」설립

□ 2001년 9월 27일, 제 3자 할당증자를 통해 Lafarge사 74억엔          출자(37억엔 자본금, 나머지 자본준비금 이월)

- 출자비율 Aso 60.6%, Lafarge 39.4%

- 경영체제 개편

· Aso측 6명, Lafarge측 5명 총 11명으로 임원진 구성

(3) Aso Cement 현황

□ 설비 및 인원

- 본 사 : 후쿠오카시에 위치

- 공 장 : 타가와 공장(후쿠오카현 타가와시), 칸다 공장(후쿠오카현

칸다마을) 2공장체제

- 5개 지점 : 후쿠오카, 히로시마, 타마미츠, 오사카, 토교

- 시멘트 판매지역 : 킨키지방의 서쪽 방면

- 종업원수 : 250명,   방계기업수 : 80여개사

□ 경영 현황

- 연결매출액 : 1,195억엔

- 경상이익 : 22억엔(2001년 3월기)

- 시멘트 부문 매출액 : 245억엔

(4) 자본제휴의 의미

□ 일본 시멘트 업계에 국제화 시대의 서막을 알리는 사건

- 일본 시멘트 업계로 외국자본 진입은 지난 63년 이후 처음

□ 63년 미국 통치하 오키나와 소재 류큐 시멘트에 미국의 카이쟈              시멘트 출자, 76년 철수

□ Lafarge사 입장에서의 일본 진출 의미

- Lafarge사는 1833년 설립, 170여년의 역사를 지닌 기업

- 1930년대부터 해외 진출, 아시아 진출은 10년전 인도네시아가 최초

- 이후 중국, 필리핀, 말레이시아, 인도, 한국 순으로 진출해 왔으며            드디어 2001년 세계 4대 시장 중 하나인 일본시장에 진출, 지역            거점 확보

□ 국별 포트폴리오 관점에서 일본처럼 성숙한 시장과 향후 성장                가능한 시장을 연계하는 지역적 네트워크 사업을 펼쳐 수익                창출 모색

(5) 자본제휴의 긍정적 효과

□ 합병경영에 따른 고수익 창출

- 이미 성숙한 일본 시멘트 시장에서 수요하락에 맞서 고수익             창출을 위해 합병에 따른 효과를 극대화

- 세계 75개국에 거점을 갖고 있으며 공장운영과 경영에 있어            경험이 많은 Lafarge사는 일본에서 긴 역사를 지니고 있는              Aso Cement와 시너지 효과 발휘, 고수익 창출에 주력

(6) 자본제휴의 목적

□ 새로운 경영수법 도입 □ 투자수익률 증대

- 일본 시멘트 메이커의 수익률 저하 주원인 : 저가의 시멘트 가격

- Lafarge의 경우

·국내외 공장의 재편, 경영 효율화 등의 구조조정을 단행하여              고수익 구조로 전환

다. 三菱Material과 宇部興産, 생산부문도 통합

□ 이미 판매, 물류, 연구개발부문 일체화 완료

- 판매, 물류부문 공동회사 「우베미쓰비씨 시멘트」

·양사 각각 절반씩 출자하여 98년 7월에 발족, 10월에 영업개시

- 연구개발 부문도 통합하여 「우베미쓰비씨 시멘트 연구소」발족,             99년 10월부터 사업 개시

□ 생산부문 통합으로 국내 제 2위 시멘트 메이커로 부상

- 2001년 6월부터 생산부문 통합 검토 개시

- 7개 생산공장 체제 가동

·큐슈(후쿠오카현 칸다마을), 칸다(후쿠오카현 칸다마을),

우베(야마구치현 우베시), 이사(야마구치현),

요코제(사이타마현 요코제 마을), 이와테(히가야시야마 마을),              아오모리 공장

- 해외사업의 운영·전략 또한 일원화하여 강화할 예정

- 양사 계열의 직계 레미콘 및 건자재 회사 또한 새로운 회사             산하 병합

라. 시멘트 협회와  전국레미콘공업조합연합회(全生工組連),        공동으로 白포장 추진

□ 「콘크리트 포장추진협의회」구성

- 협의회 의장

常井文男(츠네이 쿠미오, 전생공조련 회장)

- 출석위원

·시멘트 측 : 6인

常見和正(츠네미 카즈마사, 우부흥산 사장)

小田初康幸(오다, 주우대판 사장) 기술위원장

和田一雄(와다 카즈오, 우부삼릉 시멘트 사장) 유통위원장

山岸千丈(야마기시 치타케, 태평양 시멘트 상무)

山下弘文(야마시타 히로부미, 전무이사)

池尻勝志(이케지리 타카시, 상무이사)

·레미콘 측 : 6인

常井文男(츠네이 쿠미오, 전생공조련 회장)

田林久雄(타모리 히사오, 부회장)

小川惇(오가와, 총무위원장)

吉兼亨(요시카네, 기술위원장)

□田武彦(시바타 타케히코, 전무이사)

佐□健(사토우 켄, 이사)

- 2001년 10월 24일, 첫 회의 개최

- 목 적

·도로포장 시 콘크리트 이용의 대폭적 증진 방안 마련

·시멘트 및 레미콘 수요확대 기여

·시멘트, 레미콘 업계의 연대 강화로 콘크리트 포장 보급              확대에 주력

- 하부조직

·삼부회 : 기획/보급/기술

·기획부회 멤버로 양 단체 및 공공기관의 관계자도 참여

- 본회 발족 이전의 성과

·全生工組連은 □00년부터 관계기관에 콘크리트 포장을 홍보,               2001년 4월 「도시구조령」일부개정을 이끌어 냈으며 7월부터              시행됨

□ 일본의 콘크리트 도로포장 발전사

- 1945∼1955년 : 10년간 건설된 간선도로는 모두 콘크리트 포장

- 1955년 이후 경제성장과 더불어 아스팔트 포장 급증

·1955년, 콘크리트 포장 대 아스팔트 포장 비율 2 : 1

·1960년, 콘크리트 포장 대 아스팔트 포장 비율 1 : 2로 역전

·1965년 이후 아스팔트 포장 일색으로 전환

- 1987년, RCCP라는 새로운 포장공법 출현, 급속히 파급

- 이후 레미콘 단위수량, 물시멘트비 관리 등 품질관리에 문제점이             발생하여 답보상태를 유지

- 1994년 이후 전국통일방식 품질관리 감사제도 정착, 수요측면에서             콘크리트 포장의 장점이 부각됨에 따라 콘크리트 포장의 증가가              기대됨

마. 시멘트 산업의 폐기물 재활용 추진 현황

□ 시멘트 산업은 폐기물·부산물을 대량으로 재활용, 순환형 사회          구축의 일익 담당

- 시멘트 1톤 당, 폐기물 이용량 증대

·□99년 311kg에서 2001년 400kg로 늘리는 것을 목표함

- 지방자치체는 재활용 저해하는 법규제 재검토, 개정에 노력

- 기술개발 촉진을 위한 국가의 정책적 지원을 꾀함

- 시멘트 JIS규격의 염분치 완화 추진

- 폐기물 이용한 시멘트의 이용 촉진을 위한 노력 강구

□ 재활용 관점에서  친환경 산업으로서의 시멘트 산업 특징

- 원료 선택의 유연성

- 공정의 무해성

- 가연성 폐기물 이용 시에도 다이옥신류 무해화

- 타고 남은 재마저도 원료로 사용 가능

- 슬래그, 플라이애쉬 등 부산물 혼합재 이용

- 키른은 「폐기물 처리시설」역할 담당

□ 시멘트 산업에서 폐기물 이용 확대에 장해 요인

- 폐기물의 종류, 설비, 주민 동의 등 자치체에 의한 허·인가의             판단 기준이 불명확

- 폐기물의 광역 이동 곤란

- 산업폐기물 보관량 상한규제 및 선박 적재량 제한 등 시멘트              생산시설에 적합하지 않는 규제

- 폐기 플래스틱의 열이용, 한정적 인정

- 과도한 염분 규제치 규정

□ 2000년도 폐기물·부산물 종류별 이용량(총 2,700만톤)

- 원료대체·혼합재

·고로 슬래그 1,216만톤(전년대비 6.2% 증가)

·석탄재 515만톤 (전년대비 13.0% 증가)

·부산석고 264만톤(전년대비 3.0%증가)

·진흙과 침전물 191만톤(전년대비 9.2% 증가)

·비철동재등 150만톤(전년대비 19.5% 증가)

- 연료대체재 54만톤

·폐타이어 32만톤(전년대비 13.1% 증가)

·폐유 12만톤(전년대비 36.1% 증가)

·폐플래스틱 10만톤(전년대비 76.8% 증가)

□ 에코시멘트 공장 출현

- 치하라 에코시멘트 공장(치바현 이치하라시 소재)

·태평양시멘트와 미츠이물산 공동출자 설립

·약 130억엔 투자, 2001년 4월 1일부 영업개시

·치바현내 도시 쓰레기 소각재 6만 2천톤, 진흙, 재 2만 8천톤,              석회석 7만톤 사용

□ 연간 11만톤의 에코시멘트 생산

- 태평양시멘트 쿠마가야 공장(사마타마현 쿠마가야시 소재)

·「도시 쓰레기 소각재의 시멘트 자원화 시스템」도입

·매연 미립자의 수세처리설비/소각재의 이물제거 설비로 구성

·2001년 7월 사업 개시