조 사 자 료

2002 - 016

중국 시멘트 산업의 발전 현황

2002. 7

한 국 양 회 공 업 협 회

중국 시멘트 산업의 발전 현황

□ 개  요

□ 중국 시멘트 부문에서의 지속적인 성장세 감지

- 꾸준한 경제적 이익 발생 및 수요수준의 향상

- 대다수 국내 생산업체들 및 소수 외국기업들의 □부□ 축적

·국내 생산업체인 Anhui Conch, 거대한 일산 10,000톤급          크링카 생산라인 건설 계획 공표

·Lafarge는 확장하고 있는 현 중국시장에서 가장 주목받는         외국기업

□ 중국 현지 실사 결과, 중국 시멘트 시장의 현재 상황

- 생산량 및 수익 증대뿐만 아니라 품질 또한 향상하고 있는        추세 지속

□ 중국 건설시장과 시멘트 산업

□ 2002년 1분기, 중국 건자재 산업 활황세 지속

- 다시 일어난 중국 경제의 호황에 기인

- 도시화 수준의 기록적 증가

- 나라 곳곳에서의 사회간접자본 건설 지속

- 2002년 초반, 시멘트 영역 또한 활황세 유지

·생산증가, 시장수요증대, 그리고 가격상승 동반

□ 몇 몇 국내 시멘트 업체, 2001년 순이익 급증

- Datong Cement(571% 증가), Xishui Co. Ltd.(188% 증가),         Huaxin Cement(49% 증가), Jiangxi Cement(48% 증가),           Anhui Conch Cement(45% 증가) 등

중국 시멘트 통계

		2001	2001	2002(추정)	2003(예상)
소 비 (증가율%)		585 +2.6	620 +5.7	640 +3.1	660 +3.0
생 산	시멘트 크링카	586 328	620 367	640 396	660 440
수 출	시멘트 크링카	5.86 -	5.91 0.10	6.00 -	4.00 -
수 입	시멘트 크링카	- 0.98	- 2.24	0.06 4.00	- 3.50

<Table 1>                                       (단위 : 백만톤)

□ 2001년, 건설분야 시멘트 소비 상세내역

- 사회간접자본시설   30%

- 주택건설           25%

- 산업부문           15%

- 농업부문           15%

- 공공부문           15%

□ 고등급·고품질 시멘트에 대한 관심 급증

□ 건설시장 추이는 2002년을 통해 계속해서 성장을 거듭

- 다수의 주요 건설현장에서 보다 높은 등급의 시멘트에 대한       요구 급증

- 많은 생산업체들의 현대적 키른 기술에 대한 투자 확대

□ 최근 수요증가세로부터 혜택을 입기 시작

□ 2001년, 세계적인 ISO기준에 적합한 신제도 채택

- 2001년 4월, 새로운 시멘트 강도 시험방식인 GB/T17671-1999 채택

· 세계적인 기준인 ISO679와 유사

· 동시에 구 시험방식인 GB177-85 무효화

- GB/T17671-1999에서의 품목별 시험방식 분류

· 순수보통포틀랜드시멘트 : GB175-199방식

· 슬래그·플라이 애쉬·포졸란 시멘트 : GB1344-1999방식,

· 혼합시멘트 : GB12958-1999방식

- 새로운 시멘트 시험방식은 중국 시멘트 품질 수준 향상에 기여

□ 구식 입식키른 제거 및 현대식 건식 키른 건설 가속화

- 지난 3년(1999∼2001)동안 상당수의 입식키른 철폐

·기 폐쇄된 생산능력 : 94.5백만톤

·구식 P325등급 시멘트 생산공장의 완전 철폐가 불가피

- 새로운 기준에서의 P42.5등급(구 P525등급과 동일) 시멘트        생산을 위한 건식 키른의 신설 확장 전망

□ 중국의 시멘트 키른 시스템

- 현대적인 건식 키른에서부터 전통적인 입식키른으로 불리우는       구식 키른에 이르기 까지 12개의 타입 존재

- 사실상, 중국에서 운영되고 있는 입식키른 3가지

·비교적 현대 기술 및 중간등급의 시멘트를 생산할 수 있으며         훌륭한 경영능력이 갖춰진 진보적 입식키른

·중간 및 저등급의 혼합 시멘트를 생산하는 기계적 입식키른

·단순 건설을 위한 가장 저급의 시멘트만을 생산하며          수작업으로 운영되는 전통적 부락단위 입식키른

신 건식키른 생산라인(2001, 2002)

년 도 일산규모(톤)	2001		2002
	생산라인수	총생산능력 (백만톤)	생산라인수	총생산능력 (백만톤)
700 1,000 1,200 1,300 1,500 2,000 2,500 3,000 3,200 5,000	1 19 1 - 2 2 8 - 1 -	21 570 36 - 90 120 600 - 100 -	3 36 1 1 1 5 10 1 1 4	63 1,080 36 39 45 300 750 90 100 600
합 계	34	1,537	63	3,104

<Table 2>

□ 중국의 시멘트 생산 및 판매

□ 2001년, 시멘트 생산 전년대비 5.8% 증가한 620백만톤 기록

- 눈에 띄는 시멘트 생산량 증대

- 시멘트 품질 향상 및 시멘트 산업구조의 개선 반영

□ 2001년, 벌크화율 포장 70.3%, 벌크 21.7% 기록

- 벌크 시멘트 운송 대리점들이 서서히 증가하고 있어 벌크화율은       올 해 25% 가까이 상승할 것으로 전망

□ 현재 운영중인 시멘트 업체 수 : 4,471개

- 기업형태별 시멘트 업체의 소유 현황

·국유기업              952

·공동소유기업         1,383

·민간기업              726

·다른 국내투자기업    1,258

·외국기업              152

□ 대만소유기업, 홍콩소유 또는 제휴기업, Lafarge, CBR,            Holcim 포함

□ 중국 시멘트 기업 생산능력 추이

- 126개의 대규모 기업(년산 60만톤급 이상)

- 598개의 중규모 기업(년산 20만톤급 이상)

- 3,747개의 년산 20만톤 이하의 소규모 기업들

중국 10대 시멘트 그룹(2001) 년산능력

순위	사 명	년산능력	순위	사 명	년산능력
1 2 3 4 5	Anhui Conch Hebei Jidong Xinjiang Tiashan Jilin Yatai Guangdong Yuexiu	12.8 7 6.5 4.5 4	6 7 8 9 10	Beijing Zhonglian Hubei Huaxin Shanxi Qinling Zhejiang ThreeLions Guangxi Yufeng	4 3.6 3.5 3.2 3

<Table 3>                                               (단위 : 백만톤)

□ 중국의 시멘트 및 크링카 가격

□ 시장상황의 개선에도 불구하고, 가격(현재 국가통제를 받지     않음)은 과거 수년동안 제 자리 걸음

- 새로운 기준 P32.5의 가격, 소폭 상승

·2001년 1월, 톤당 280중국위안(미화 34달러) □ 2001년 12월,         톤당 300중국위안(미화 36달러)

- 더 높은 품질 등급인 P42.5 시멘트 가격, 상황 호전

·2001년 1월, 톤당 310중국위안(미화 37달러) □ 2001년 12월,         톤당 360중국위안(미화 44달러)

- 국내 업체들의 부정적 상황 인식

·소폭의 가격 상승에 비해 생산비 더욱 상승

·유연탄 가격 약 50% 상승

; 2001년 1월, 톤당 160중국위안(미화 19달러) □ 2001년            12월, 톤당 250중국위안(미화 30달러)

□ 일반적으로 시멘트 가격은 단기에 약간의 오름세에 이어     상당기간 안정세가 유지될 것으로 전망

- 크링카 생산비, 톤당 13중국위안(미화 1.6달러) 증가

- 반면 2001년, 평균 순이익은 톤당 3∼5중국위안 증가에 그침     - 산업 이익은 여전히 매우 낮은 수준을 유지

·평균 약 톤당 10∼20중국위안 수준으로 그나마 생산        라인에서의 비용절감에 의존

□ 2001년, 중국의 시멘트 및 크링카 무역

□ 수  입

- 크링카 물량(2.24백만톤)의 증가

·원산지 : 주로 일본, 러시아 그리고 한국

·가격대는 톤당 평균 미화 21∼22달러선(CIF기준)에서 결정

·유입물량은 해안 및 양자강을 따라 위치해 있는 수많은          분쇄공장들에서 높은 등급 시멘트의 생산에 활용

- 시멘트 및 크링카 수입, 최소규모 유지 전망

□ 수  출

- 2001년, 시멘트 5.91백만톤 수출

·톤당 평균 미화 31∼32달러선에 수출됨

·주로 태평양과 대우(산동) 공장에서 미국으로 전체 물량의         48.3% 수출

·홍콩(27.7%), 대만(13.6%), 동아시아제국(2.9%)등으로 수출

- 수출규모는 단기에 크게 증가하지 않을 것으로 전망

□ 발전하고 있는 중국의 시멘트 설비 기술

□ 지난 20여 년간의 경제개발 이후 중국 시멘트 산업은 현대적     시멘트 공장의 설계 및 건설 능력을 더욱 강화, 시멘트 설비     제조에 집중

- 또한 현대적 시멘트 공장을 위탁하여 운영하고 경영할 수 있는       지식과 숙련된 기술을 겸비한 많은 경험 많은 기술자 보유

- 결과적으로 많은 새로운 공장들은 지금 거의 국내장치와        전문기술로 건설될 수 있음

- 단지 롤러 밀 및 기어 박스(때때로 크링카 쿨러 또는 키른        버너)와 같은 몇몇 주요 장치의 부품들만이 여전히 수입됨

□ 중국 기술자에게 일산 2,500톤 규모의 공장 건설 계획은 설계,     건설, 구매, 설립, 등에 보통 18∼20개월이 필요

- 일반적으로 전형적인 생산 공기는 12∼15개월이 필요

□ 중국 시멘트 산업의 향후 과제

□ 여전히 시멘트 품질 향상, 대규모 생산단위로의 생산구조      합리화, 환경보호 및 폐자원 활용에 집중

- 전 세계적인 추세에 발맞추어 롤러 밀이 장착된 2개의          정교한 슬래그 분쇄공장 운영

- 수많은 다른 유사한 계획들이 가능성 연구 단계에서부터          기록적인 증진을 보여주고 있음

자료출처 : International Cement Review (2002. 7월)