조 사 자 료

2002 - 003

최근 동아시아 제국의 시멘트 수급

2002. 2

한국양회공업협회

□동아시아 시멘트 수요, 금년도 2∼3%의 저성장□

- 수급갭 해소되지 않고 수출감소의 가능성도 -

□ 동아시아 제국의 경제성장률

- 2000년의 경제성장률은 각국, 지역 공히 높았지만 2001년은       베트남을 제외하고 모두 둔화하였으며 특히 대만, 말레이시아,       싱가폴은 마이너스 성장을 기록함(실적전망)

- 작년부터 미국, 일본경제가 어려워져서 IT관련 수출이 대폭        감소해 왔으며, 9월의 미국의 동시다발 테러사건의 영향에 의해       경제악화가 지속되고 있음

□ 동아시아의 생산능력 및 시멘트 수급 갭

- 2002년에는 아시아 제국의 미국향 수출이 감소할 가능성이 있어       가동율은  더욱 저하될 전망

- 아시아 주요 12개국 지역 중 중국과 일본을 뺀 10개국의 수요       합계는 97년의 2억톤에서 경제위기로 인해 98년에 격감, 99년에도       감소하여 1억 4,310만톤으로 감소

- 2000년부터 회복세로 돌아서서 전년비 7.2%인 1억 5,340만톤으로       증가하였으며 2001년에는 전년대비 2.3% 증가한 1억 5,700만톤

□ 2001년의 생산능력과 수급 갭

- 2001년의 생산능력은 대만이 190만톤 감소했지만 인도네시아가         60만톤, 말레이시아가 160만톤, 베트남이 150만톤 증가했기 때문에         합계는 180만톤 증가한 2억 2,110만톤 전망

- 이 결과 전체 수급 갭(생산능력에서 국내수요를 차감한 것)은          6,420만톤으로 전년과 거의 변함없음

□ 동아시아의 시멘트 수요

□ 2001년, 아시아 제국의 시멘트 수요

- 2000년부터 회복으로 돌아섰지만 2001년은 낮은 신장율을 기록

- 경제회복에 대한 긍정적인 전망이 없기 때문에 저성장이 계속되고          시멘트 수요도 2∼3%의 증가에 머물러 1억 6,000만톤 정도로 보임

- 인도네시아 2,580만톤(15.7%증가), 베트남 1,550만톤(12.3%증가)         으로 대폭 증가함

□ 다른 제국에 비해 IT관련의 비중이 낮고 기타 투자가 비교적            견조한 때문임

- 한국 4,850만톤(1.0%증가)이 예상되었으나 경제대책 등의 효과로         인해 하반기부터 대폭 증가하여 4∼5%가 증가한 5,000만톤에           달하였으며 이는 2000년의 신장율 보다는 둔화한 실적임

- 태국은 경제위기가 가장 일찍 시작되어 큰 영향을 받았으며           97년부터 2000년까지 4년 연속으로 수요가 감소해 왔으며            2001년에는 소폭 상승함

- 다른 4개국 지역은 4∼8년 연속 마이너스가 예상되며 회복이         늦어질 것으로 전망됨

· 특히 대만, 홍콩은 2자리수의 하락을 보이고 있으며, 필리핀,           싱가폴도 감소가 지속되고 있는 추세임

□ 미국, 일본경제의 약세에 영향을 받아 경제성장률이 대폭              둔화하는 등 어려운 여건에 처해 있음

□ 동아시아 시멘트 수요 전망

- 인도네시아에서는 주택건축 등으로 대폭적인 증가가 계속될          것으로 보이며, 베트남도 높은 신장이 전망됨

- 다른 4개국(대만, 홍콩, 싱가폴, 필리핀)은 4∼8년 연속 마이너스가         예상되며 회복이 늦어질 것으로 전망됨

- 2002년, 일본경제는 정체가 지속될 것으로 전망되며 수출비중이         높은 아시아 전체의 성장둔화가 예상됨

- 이 때문에 시멘트 수요의 신장도 소폭에 머물 것으로 보이며         수급갭의 해소는 진행되지 않을 전망

□ 동아시아의 수출입

□ 이러한 수급갭을 극복하기 위한 일환으로 수출이 5,230만톤으로        10.6% 증가함

- 태국이 1,570만톤으로 12.1%증가, 인도네시아가 1,070만톤으로         25.9%증가

- 한국, 대만도 각각 2.0%증가한 500만톤, 29.6% 증가한 350         만톤으로 증가

□ 수입은 1,740만톤으로 수출초과분이 3,490만톤에 달함

- 이들 수출초과분은 미국, 아프리카 등에 향하고 있음

- 특히 미국의 수요증가에 의존하고 있는 요소가 큼

- 2002년의 수입전망은 전체적으로 2001년과 비슷한 양상의          상황이 전개될 것으로 보임

□ 수출초과분에 따른 실질 수급 갭 확대 우려

- 2001년에는 태국, 인도네시아를 중심으로 대량의 수출이 이루어져       지역내의 수입합계와의 차가 3,500만톤에 달했기 때문에 실질 설비       과잉은 2,500만톤 정도였음

- 2002년에는 미국의 수요감소 및 능력증가에 의해 동국향 수출이       감소할 전망이므로 미국에 향했던 구주메이커의 수출이 아프리카로       선회하는 등 변화가 예상되어 아시아 지역의 실질적인 수급갭 또한       확대될 것으로 전망됨

아시아 주요국 시멘트 수급동향

국 명		년도	키른능력(A)		국내소비(B)		수 급 밸런스 (A-B)	수출(C)		수입(D)		수출입 밸런스 (C-D)
									%		%
				%		%
중 국		00 01	586.1 594.0	101.8 101.3	580.0 588.0	101.7 101.4	6.1 6.0	6.1 6.0	96.8 98.4	1.0 1.5	200.0 150.0	5.1 4.5
동아시아	일 본	00 01	87.2 83.3	91.2 95.5	72.3 70.0	102.1 96.8	14.9 13.3	7.6 7.3	99.0 96.1	1.3 1.5	127.4 115.4	6.3 5.8
	한 국	00 01	61.3 61.3	100.0 100.0	48.0 48.5	107.3 101.0	13.3 12.8	4.9 5.0	97.8 102.0	0.7 1.0	110.6 142.9	4.2 4.0
	대 만	00 01	22.7 20.8	114.0 91.6	18.5 16.5	99.2 89.2	4.2 4.3	2.7 3.5	122.1 129.6	3.7 2.1	118.1 56.8	1.0 1.4
	홍 콩	00 01	1.6 1.6	100.0 100.0	4.5 3.9	97.8 86.7	-2.9 -2.3			3.3 2.7	97.1 81.8	-3.3 -2.7
	소 계	00 01	172.8 167.0	96.8 96.6	143.3 138.9	103.3 96.9	29.5 28.1	15.2 15.8	102.0 103.9	9.0 7.3	112.5 81.1	6.2 8.5
아세안	태 국	00 01	43.0 43.0	100.0 100.0	17.8 18.0	95.9 101.1	25.2 25.0	14.0 15.7	86.2 112.1			14.0 15.7
	인도네시아	00 01	42.0 42.6	100.0 101.4	22.3 25.8	118.6 115.7	19.7 16.8	8.5 10.7	93.4 125.9			8.5 10.7
	필 리 핀	00 01	21.8 21.8	101.6 100.0	12.1 11.9	97.7 98.3	9.7 9.9	1.3 1.9	194.4 146.2	1.6 1.6	201.1 100.0	-0.3 0.3
	말레이시아	00 01	15.9 17.5	105.3 110.1	11.8 12.3	124.8 104.2	4.1 5.2	2.2 2.2	99.4 100.0	1.1 1.6	148.7 145.5	1.1 0.6
	베 트 남	00 01	11.0 12.5	106.8 113.6	13.8 15.5	123.9 112.3	-2.8 -3.0			0.9	□	-0.9
	싱 가 폴	00 01	(3.4) (3.4)	100.0 100.0	4.4 4.2	89.8 95.5	-4.4 -4.2			4.4 4.2	89.8 95.5	-4.4 -4.2
	브루나이	00 01	(0.5) (0.5)	100.0 100.0	0.2 0.3	76.7 150.0	-0.2 -0.3			0.2 0.3	76.7 150.0	-0.2 -0.3
	소 계	00 01	133.7 137.4	103.5 102.8	82.4 88.0	109.6 106.8	51.3 49.4	26.0 30.5	92.2 117.3	7.3 8.6	101.4 117.8	18.7 21.9
합 계		00 01	892.6 898.4	101.2 100.6	805.7 814.9	102.8 101.1	86.9 83.5	47.3 52.3	95.7 110.6	17.3 17.4	110.2 100.6	30.0 34.9

(단위 : 백만톤)

(주)  1. (   )내는 분쇄능력으로 키른능력에 불포함

2. 중국의 키른능력은 시멘트 생산고이며 일부 추정

3. 베트남의 키른능력은 소형공장(년간능력 약 30만톤) 불포함

4. % : 전년비

자료출처 : 일본 시멘트 신문 (2002. 1. 7)